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預(yù)計2024年國內(nèi)稻米市場：供大于求矛盾仍在，下行空間或?qū)⒂邢?/h1>
2024/1/19
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2023年我國稻谷產(chǎn)量繼續(xù)小幅下降，但仍連續(xù)13年穩(wěn)定在2億噸以上，總體仍呈產(chǎn)大于需狀態(tài)。受國際大米價格大幅上漲帶動，2023年國內(nèi)稻米市場出現(xiàn)一定程度的上漲，雖然新稻達到上市高峰后有所走弱，總體漲幅不大，但明顯強于其他糧食品種，成為穩(wěn)定我國糧食市場的“壓艙石”。
展望2024年，由于我國大米需求偏弱的局面短期難改，稻谷供大于求的矛盾仍將存在，預(yù)計稻米市場走勢或?qū)⑷跤谏夏?，但下跌空間有限。2023年稻米市場“前穩(wěn)中強后弱”
2023年上半年，國際米價小幅走強，國內(nèi)新冠疫情全面解除，稻米供需恢復(fù)正常，稻米市場小幅波動，但與小麥、玉米市場大幅下跌相比，稻米市場的表現(xiàn)可謂平穩(wěn)。
三季度，受厄爾尼諾現(xiàn)象和印度政府收緊大米出口政策影響，國際大米市場出現(xiàn)大幅上漲，并創(chuàng)出2008年四季度以來的新高，加上東北地區(qū)一度受到三臺風(fēng)襲擾，稻谷減產(chǎn)預(yù)期增強，國內(nèi)稻米市場全面走強，新早稻上市后價格高開高走，創(chuàng)出近幾年的新高。新季中晚稻上市后，市場看漲預(yù)期較強，市場主體介入積極，推動南北中晚稻全面走強，但上漲幅度小于國際大米市場。
國內(nèi)稻米市場走強，且走勢強于小麥、玉米，導(dǎo)致稻米替代需求減少，口糧需求繼續(xù)下降，雖然大米進口大幅下降，稻谷產(chǎn)量小幅減產(chǎn)，但難以改變供強需弱的基本面。11月份，隨著新季中晚稻全面上市，供應(yīng)壓力持續(xù)增大，稻米市場開始全面走弱，秈稻走勢相對較強，粳稻走勢偏弱，黑龍江佳木斯地區(qū)于2023年12月6日啟動了最低收購價預(yù)案，成為2023年唯一啟動預(yù)案的主產(chǎn)區(qū)。
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2023年大部分時間國內(nèi)稻米市場走勢較為平穩(wěn)，上漲主要出現(xiàn)在三季度，主要是受國際大米價格大幅上漲帶動，總體屬于輸入型上漲。2023年7月20日后，受印度限制大米出口等因素影響，僅一個月的時間，國際大米價格就創(chuàng)出了2008年四季度以來的新高。8月30日，泰國大米（5%破碎率，下同）FOB出口價646美元/噸，同比上漲215美元/噸，漲幅49.4%；越南大米FOB出口價645美元/噸，同比上漲250美元/噸，漲幅63.3%；印度5%破碎率蒸谷米出口報價達520~540美元/噸，同比上漲150美元/噸。
此后國際大米價格雖有回落，但仍維持高位運行，其中越南大米繼續(xù)創(chuàng)出本輪行情上漲以來的新高。截至2023年12月底，泰國5%破碎率大米價格為659美元/噸，同比上漲182美元/噸，年度漲幅38.1%；越南5%破碎率白米報價655美元/噸，同比上漲195美元/噸，年度漲幅42%；印度5%破碎率蒸谷米價格為513~517美元/噸，同比上漲140美元/噸，年度漲幅37.3%。
2024年稻米市場下行空間或有限
2023年，國內(nèi)稻米市場走勢相對較強，與小麥、玉米的比價快速回升，稻谷種植效益有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計2023年稻谷種植面積下降趨勢將得到遏制，大米需求將繼續(xù)減少，稻谷供大于求的壓力可能會有所加重，預(yù)計2024年稻米市場重心多年來或首次下移，但受最低收購價支撐，預(yù)計國內(nèi)稻米市場的下行空間相對有限。
最低收購價或穩(wěn)中小幅上調(diào)
雖然稻谷最低收購價已連續(xù)四年上調(diào)，但累計上調(diào)幅度并不大，預(yù)計2024年繼續(xù)小幅上調(diào)的可能性仍較大。一是稻谷種植面積已連續(xù)三年減少，產(chǎn)量已連續(xù)兩年下降，雖仍呈供大于求，但若面積繼續(xù)下降，一旦年景不好，很可能會出現(xiàn)產(chǎn)不足需現(xiàn)象，這與保障口糧絕對安全的方針不符。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確提出，2024年要毫不松懈抓好糧油生產(chǎn)，穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米、穩(wěn)大豆，繼續(xù)擴大油菜面積，切實抓好糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升。這與上年“兩穩(wěn)兩擴”的提法相比更進一步，明確要穩(wěn)口糧、穩(wěn)玉米、穩(wěn)大豆，不再鼓勵大豆與稻谷爭地。而只有穩(wěn)定了稻谷面積，才有可能穩(wěn)定其產(chǎn)量。因此，2024年政策可能會對稻谷生產(chǎn)有所傾斜。二是2024年小麥最低收購價已經(jīng)小幅上調(diào)，比上年上漲0.01元/斤，預(yù)計稻谷最低收購價可能會跟隨小幅上調(diào)。
稻谷種植面積有望穩(wěn)中略增
我國稻谷種植面積自2020年以來已連續(xù)三年下降，且是1964年以來首次跌破2900萬公頃，但稻谷單產(chǎn)并沒有同等幅度增加，導(dǎo)致稻谷總產(chǎn)量連續(xù)兩年下降。受2023年稻谷走勢強于小麥、玉米，稻谷比價全面回升，種植效益相對較好等因素影響，農(nóng)戶種植稻谷的意愿會有所提升，預(yù)計2024年稻谷種植面積繼續(xù)下降的趨勢將得到遏制。但在耕地有限、稻谷種植收益沒有明顯穩(wěn)定提升的情況下，大面積“旱改水”也不太可能，總體上2024年稻谷種植面積將保持穩(wěn)定，局部或略有增加。當前，提高糧食單產(chǎn)已上升到國家戰(zhàn)略高度，雖然2023年稻谷單產(chǎn)再次提高并創(chuàng)出紀錄，預(yù)計2024年稻谷單產(chǎn)仍有可能小幅提升，但提升難度會更大，因此，2024年我國稻谷總產(chǎn)量可能穩(wěn)中略增。由于2023年早秈稻收購價格較高，種植效益提升，預(yù)計2024年雙季稻生產(chǎn)仍可能會有所擴大，早秈稻產(chǎn)量也有繼續(xù)小幅增加的可能，但受再生稻面積增加的影響，早稻增產(chǎn)潛力十分有限。
大米市場需求或?qū)⒗^續(xù)減少
近幾年來，我國口糧大米需求一直呈下降趨勢，預(yù)計2024年仍將難以改觀。一是人口下降影響。2022年，我國人口61年來首次下降。2023年12月6日出爐的《中國人口年齡構(gòu)成統(tǒng)計人數(shù)》公布的我國人口為14.0968億人，比上年又減少了207人。預(yù)計后期下降趨勢難以逆轉(zhuǎn)，大米口糧需求自然將減少。二是人口老齡化日益嚴重。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國60歲及以上的老年人口已經(jīng)達到了2.4億，相當于總?cè)丝诘?7%，而這個數(shù)字仍在迅速增長?！吨袊丝谀挲g構(gòu)成統(tǒng)計人數(shù)》公布的60歲及以上的老年人口為2.64億，占比提升至18.7%。預(yù)計到2030年，中國的老年人口將超過4億，約占總?cè)丝诘?/3。老年人食量較年輕人小，老齡化加重，口糧需求難免會減少。而人口老齡化加重，也意味著適婚人口的下降，出生人口將繼續(xù)減少。后期我國大米口糧需求將面臨人口下降和人均需求下降的雙重壓力。三是稻米替代需求將下降。由于玉米價格下降較快，部分主產(chǎn)區(qū)已跌至成本區(qū)。拋開定向稻谷銷售，預(yù)計稻米作為飼料和食品的原料需求將下降，大米副產(chǎn)品價格預(yù)計也將下降。
大米進口數(shù)量或?qū)⑾冉岛笊?/span>
2023年，受國際大米價格大漲影響，我國大米進口同比大減。2023年1月至11月我國進口大米240萬噸，同比大減337萬噸，降幅58.4%；出口大米141萬噸，同比減少63萬噸，降幅30.9%；同期我國大米凈進口99萬噸，同比大減275萬噸。由于印度短期沒有放松大米出口限制的跡象，國際大米短期供需仍將偏緊，進口大米價格高位仍可能會維持一段時間，預(yù)計2024年上半年我國稻米進口可能繼續(xù)保持較低水平。下半年，預(yù)計印度選舉結(jié)束后放松大米出口限制的可能性較大，國際大米價格可能下降，我國稻米進口可能會有所增加，從巴基斯坦和印度進口的大米和碎米預(yù)計將回升，全年進口量可能會高于上年，但總體上仍可能處于近年來的較低水平。而隨著最低收購價稻谷庫存的減少和國際大米價格的下跌，預(yù)計我國大米出口仍將維持較低水平，全年稻米保持凈進口的可能性較大。
稻谷托市收購數(shù)量有望增加
2023年我國僅黑龍江一省啟動稻谷最低收購價預(yù)案，托市收購量與上年相比料將大幅下降。2024年，在我國稻米需求預(yù)計減少、大米進口預(yù)計將增的情況下，我國稻谷年度結(jié)余或?qū)⑿》黾?，總體仍將供大于求，稻米市場走勢弱于上年的可能性較大。因此，2024年啟動最低收購價預(yù)案的省份或?qū)⒃黾樱A(yù)計黑龍江仍將呈產(chǎn)大于需，河南和安徽啟動預(yù)案的可能性也較大，托市收購量預(yù)計會較上年有所增加。
稻谷庫存或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅增長
2023年國內(nèi)稻米市場總體上漲，政策性稻谷成交大幅增加，全年成交341萬噸，同比大增276萬噸，但仍是2014年以來的次低水平。由于2023年最低收購價啟動范圍小、時間短，托市收購量同比將大幅下降，農(nóng)戶手中余糧同比也將偏高。預(yù)計2024年最低收購價稻谷銷售成交低于上年的可能性較大。
同時，超期儲存稻谷定向銷售也將明顯下降。超期儲存稻谷主要作為飼料和工業(yè)原料用糧，不進入口糧領(lǐng)域，對口糧市場影響不大。由于2020年以來已累計定向銷售超期儲存稻谷7000萬噸左右，其中2023年成交1600萬噸。最低收購價稻谷庫存下降較快，后期繼續(xù)大規(guī)模銷售托市庫存稻谷的迫切性降低。2024年最有可能作為定向稻谷銷售的2020年產(chǎn)最低收購價稻谷僅600萬噸左右，可供定向銷售的數(shù)量明顯減少。綜合上述情況，在最低收購價稻谷收購可能增加、銷售將減少的情況下，預(yù)計稻谷庫存可能會自2020年以來首次略有增加，國內(nèi)稻米市場安全將更有保障。
稻米市場下跌幅度可能有限
2023年國內(nèi)大米市場呈現(xiàn)前低后高走勢，臨近年底又有所走弱。主產(chǎn)區(qū)僅黑龍江啟動了托市收購，托市收購量將低于上年。在新稻收購進度放緩、市場可流通新稻供應(yīng)量同比增加的情況下，后期稻米市場供應(yīng)壓力同比將增大。
2024年春節(jié)前，由于節(jié)日放假天數(shù)增加，節(jié)前大米需求備貨將會有所提升，加上外圍國際大米市場高位堅挺，預(yù)計稻米市場短期弱勢會有所改觀，總體仍將維持高位，但上漲基本沒有空間。春節(jié)后，隨著節(jié)后大米需求減弱，而市場流通糧源同比偏高，加上地方儲備稻谷輪換和政策性稻谷銷售帶來的供應(yīng)壓力，預(yù)計稻米市場可能會有所走弱。
2024年二季度，隨著印度大米出口限制的逐步取消，國際大米可能會出現(xiàn)快速回落，疊加國內(nèi)大米需求減弱，預(yù)計稻米市場將繼續(xù)探底。南方大米價格偏高，預(yù)計向下的空間可能更大。由于上年早稻價格較高，預(yù)計新早稻收購價可能低開，總體走勢或?qū)⑷跤谏夏辏珕幼畹褪召弮r預(yù)案的可能性不大。
新季中晚稻集中上市后，因大米進口可能開始回升，而需求仍可能低迷，預(yù)計國內(nèi)新季中晚稻價格低開后將小幅走弱，收購價格預(yù)計將低于上年，啟動最低收購價預(yù)案的范圍和力度可能強于上年。由于稻米市場上漲幅度本就不大，加上最低收購價支撐，預(yù)計稻米市場下跌幅度將相對有限，不太可能出現(xiàn)類似于小麥和玉米市場的大幅波動走勢。
來源：農(nóng)產(chǎn)品集購網(wǎng)
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